IPO及再融资上会预告

据交易所官网审核动态信息，下周（3.16-3.20）IPO上会审核4家北交所企业，合计拟募资22.65亿元。4家再融资企业上会，合计拟募资57.69亿元。

其中，4家北交所IPO企业全部于在审期间调减拟募资规模。

欧伦电气：削减5000万元募资补流金额，拟募资规模总额从8.04亿元缩减至7.54亿元。

欧伦电气募投项目前后对比

南方乳业：调整部分募投项目拟投入募资金额并取消募资补流计划，拟募资规模总额从9.80亿元缩减至5.50亿元。

南方乳业募投项目前后对比

安达股份：取消“研发中心建设”项目及募资补流计划，拟募资规模总额从3.62亿元缩减至2.80亿元。

安达股份募投项目前后对比

杰理科技：调整部分募投项目拟使用募资金额，取消“研发中心建设”项目，拟募资规模总额从10.80亿元缩减至6.81亿元。

杰理科技募投项目前后对比

下周IPO上会企业一览

一

欧伦电气

据招股书信息，欧伦电气是一家围绕环境调节设备开展研发、设计、制造、销售和服务一体化业务的综合性企业，主营产品包括除湿机、移动空调、车载冰箱及空气源热泵四大系列。公司产品已广泛应用于电力、电子、医药、纸业、食品、农副产品、场馆、仓库、实验室等行业或领域。

截至招股说明书签署日，陈先勇合计控制公司61.57%的股份，为公司的控股股东。陈先勇、詹小英夫妻直接和间接合计控制公司98.88%的股份，为公司的实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%。

本次拟公开发行股票不超过19,000,000股（含本数，不含超额配售选择权），或不超过21,850,000股（含本数，含超额配售选择权）。

公司业绩

募投项目

二

南方乳业

据招股书信息，南方乳业主要从事乳制品及含乳饮料的制造与销售业务，主要产品包括各类低温乳制品（巴氏杀菌乳、发酵乳、低温调制乳）、常温乳制品（灭菌乳、调制乳）、含乳饮料、其他乳制品及生鲜乳等。目前公司拥有“山花”、“花都牧场”、“贵草”等乳制品品牌。

截至招股说明书签署日，贵阳农投集团直接持有公司本次发行前总股本的51.01%，合计控制公司88.21%的股权，为公司的控股股东。贵阳市国资委直接持有贵阳农投集团91.5773%的股权，因此贵阳市国资委为公司的实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%。

本次拟公开发行股票不超过3518.52万股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过4046.30万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。

公司业绩

募投项目

三

安达股份

据招股书信息，安达股份主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，主要产品包括油底壳类和罩盖类等动力传动系统零部件、逆变器壳体和电机壳体等新能源三电系统零部件以及悬置支架等悬挂系统零部件。报告期内，公司主要客户为国内外知名的汽车整车厂和汽车零部件一级供应商。

截至招股说明书签署日，湖州产投直接持有公司26.9396%股份，合计持有公司61.3536%股份，为公司控股股东。 湖州市国资委持有湖州产投100.00%股权，为公司实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

本次拟公开发行股票不超过2,800.00万股（含本数，不考虑超额配售选择权）；不超过3,220.00万股（含本数，包括全额行使超额配售选择权发行的股份数量）。

公司业绩

募投项目

四

杰理科技

据招股书信息，杰理科技是一家专注于系统级芯片（SoC）的集成电路设计企业，主要面向蓝牙音视频、智能穿戴、智能物联终端等领域，为全球市场提供高规格、高灵活性与高集成度的芯片产品。公司是工业和信息化部认定的国家级“制造业单项冠军”企业。

截至招股说明书签署日，珠海高齐直接持有公司63.01%的股份，为公司的控股股东。王艺辉、张启明、张锦华、胡向军四人直接和间接合计控制公司80.55%的表决权，为公司实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

本次拟公开发行股票不超过33,000,000股（含本数，不含超额配售选择权）。若全额行使超额配售选择权，公司拟公开发行股票不超过37,950,000股（含本数）。

公司业绩

募投项目

下周再融资上会企业一览

一

华翔股份

据募集说明书信息，华翔股份主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务，材质主要系铸铁件，具体包括灰铸铁、球墨铸铁、合金铸铁和特种铸铁件等。公司通过铸造及机加工等方式生产的金属构件、金属零部件等产品，广泛应用于白色家电压缩机、汽车、工程机械、泵阀管件及电力件等零部件。目前已经形成包括铸造、机加工、部件组装、涂装、生铁冶炼等综合供应服务体系，具备跨行业多品种产品的批量化生产能力。

公司业绩

募投项目

二

宝钛股份

据募集说明书信息，宝钛股份主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。公司拥有国际先进、完善的钛材生产体系，主要产品为各种规格的钛及钛合金板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材和其他金属产品。

公司业绩

募投项目

三

通合科技

据募集说明书信息，通合科技主要从事电力电子行业产品的研发、生产、销售和服务，主要产品核心功能为功率变换，广泛应用于充换电设备、电网设备、航空航天特种装备、新能源重卡等，主要包括新能源、智能电网及航空航天三大业务领域。 公司产品种类多样，主要包括新能源功率变换、智能电网电源、定制类电源及检测业务。

公司业绩

募投项目

四

盛德鑫泰

据募集说明书信息，盛德鑫泰作为国内能源设备类无缝钢管领先制造企业之一，自成立以来主要从事各类工业用能源设备类无缝钢管的研发、生产和销售，生产的无缝钢管产品可按材质分为合金钢钢管、不锈钢钢管和碳钢钢管，主要应用于电站锅炉设备制造、石油炼化等行业，客户包括上海锅炉厂、哈尔滨锅炉厂、东方锅炉等国内大型电站锅炉制造企业以及中石化、中石油等大型石油炼化企业等，在电站锅炉用小口径无缝钢管领域处于行业领先地位。

公司业绩

募投项目